Los asesores financieros y de inversión desarrollan planes financieros para individuos y organizaciones, invierten y administran fondos en su nombre.
Nivel de habilidad:
Altamente cualificados
Cheque su salario
- Salario mínimo y máximo de un Asesores financieros y en inversiones - de $2,555 a $8,401 por mes - 2024.
- Un/una Asesores financieros y en inversiones gana normalmente un salario bruto mensual de entre $2,555 y $5,743 al empezar en el puesto de trabajo.
- Tras cinco años de servicio, esta cifra se sitúa entre $2,768 y $5,960 al mes con una semana de trabajo de 40 horas.
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Tareas
- Construir y mantener una base de clientes
- Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
- Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
- Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
- Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro
