Asesores financieros y en inversiones

Tareas

• Construir y mantener una base de clientes
• Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
• Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
• Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
• Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
• Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro