Los asesores financieros y de inversión desarrollan planes financieros para individuos y organizaciones, invierten y administran fondos en su nombre.
Nivel de habilidad:
Altamente cualificados
Conozca su paga
- Salario mínimo y máximo de un Asesores financieros y en inversiones - de QTQ3,626 a QTQ18,678 por mes - 2024.
- Un/una Asesores financieros y en inversiones gana normalmente un salario neto mensual de entre QTQ3,626 y QTQ7,677 al empezar en el puesto de trabajo.
- Tras cinco años de servicio, esta cifra se sitúa entre QTQ5,202 y QTQ10,881 al mes con una semana de trabajo de 44 horas.
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Actividades
- Construir y mantener una base de clientes
- Entrevistar a los clientes para determinar la situación financiera y los objetivos, tolerancia al riesgo y otra información necesaria para desarrollar planes financieros y estrategias de inversión
- Establecer objetivos financieros y desarrollar e implementar estrategias para alcanzarlos
- Organizar la compra y venta de acciones y bonos para los clientes
- Dar seguimiento a los rendimientos de inversión, así como examinar y revisar los planes de inversión basados en las necesidades de modificación y cambios en los mercados
- Recomendar y acordar la cobertura de los clientes a través de un seguro
